Como alterar o perfil de investidor pelo App?

O perfil de investidor (suitability) nada mais é do que o resultado de um conjunto de informações fornecidas pelo investidor que auxiliam na identificação dos seus objetivos financeiros, da sua situação financeira e o seu conhecimento relacionado ao mercado financeiro

Este perfil tem como principal objetivo ajudar você, investidor(a), a identificar os produtos e serviços mais adequados as suas necessidades, bem como o Modal a lhe oferecer produtos e serviços alinhados ao seu perfil de investidor.

  • Quais os Perfis de Investidor que existem?

1. Conservador conservador.png

Investidor(a) que declara possuir baixa tolerância a risco e que prioriza investimentos em Produtos de Investimento com liquidez.

2. Moderado moderado.png

Investidor(a) que declara média tolerância a risco e busca a preservação de seu capital no longo prazo, com disposição a destinar uma parte de seus recursos a investimentos de maior risco;

3. Arrojado arrojado.png

Investidor(a) que declara tolerância a risco e aceita potenciais perdas em busca de maiores retornos.

  • Como identifico o meu Perfil do Investidor?

Para identificar o perfil de investidor (suitability) o investidor deverá responder o (“questionário de Suitability”) estruturado com perguntas que possibilitarão o Modal definir o seu perfil baseado nas respostas inseridas em cada uma das perguntas.

É de extrema importância que você, investidor(a), responda o referido questionário com seriedade, veracidade e responsabilidade de maneira que as informações representem adequadamente a sua realidade em termos de objetivos, conhecimento e situação financeira.

Para preencher ou alterar o seu questionário clique no tutorial abaixo:

Como verificar e reavaliar o meu Perfil de Investidor? (APP)

4 STEPS

1. Acesse sua área logada e clique em seu nome

Step 1 image

2. Clique em "Perfil de investidor"

Step 2 image

3. Para reavaliar seu perfil de investidor, clique em "Reavaliar perfil"

Step 3 image

4. Será feita uma série de perguntas. Após responde-las, o seu perfil será atualizado e aparecerá a mensagem em seu aplicativo

Step 4 image

** Best experienced in Full Screen (click the icon in the top right corner before you begin) **

Para maiores informações, acesse o artigo completo que preparamos sobre o Perfil de Investidor, clique aqui e confira!

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